세계 건설기계 판매 동향분석

세계 건설기계 판매 동향분석

 

건설기계산업연구원  김인유

 

출처 : Off-Highway Research

주 : * 예측

       ** 나머지 국가에는 2020년까지 남미가 포함됩니다. 남미는 2021년과 별도로 명시됨

 

 

글로벌 건설기계 시장은 2023년 7%, 2022년 6% 감소에 이어 올해 8% 감소한 108만대로 예상되어 3년 연속 감소세를 나타내고 있으나 이번 하락은 2021년에 비정상적으로 많은 양의 기계가 판매되었기 때문이다. 그림에서 알 수 있듯이 2024년과 2025년의 하락은 2019년 당시와 비슷하게 이루어진다는 것으로 정상적이라 할 수 있다.

 

따라서 Off-Highway Research는 현재 시장 동향을 시장을 이끄는 요인에 심각한 문제가 있는 것이 아니라 정상적인 조건으로 되돌아가는 조정 단계로 보고 있다.

또한, 건설기계산업과 같은 경기 순환 시장에서는 일반적으로 전년 대비 장비 판매가 두 자릿수 감소율로 경기 침체가 발생한다는 점을 추가해야 합니다. 3년 동안 한 자릿수 내림세를 보인 것은 현재의 재조정을 연착륙으로 분류하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다.

 

매출은 2020년대 중반부터 모든 지역에서 회복될 것으로 예상되며, 업계의 장기적인 성장 추세는 2021년에 달성한 엄청난 양이 정상적이고 지속 가능한 경기 순환의 일부로 10년 말에 다시 회복될 수 있음을 의미해야 합니다.

 

• 중국

중국 시장은 경기부양 지출에 힘입어 2020년과 2021년 2년간 비정상적으로 높은 매출을 기록한 후 2022년 39% 하락하며 무너졌습니다. 이는 경기부양 자금이 바닥난 탓만은 아니었습니다. 그 영향은 중국 부동산 부문의 혼란과 코로나 팬데믹에 대처하는 데 어려움이 겹치면서 더욱 커졌습니다. 부동산 부문의 가격 하락과 부실채권 증가 문제가 계속해서 나타나면서 2023년에는 38% 하락이 이어졌습니다.

 

2024년에는 매출이 4% 더 감소할 것으로 예상되는데, 이는 근본적으로 시장이 바닥을 친다는 것을 의미하며, 거의 틀림없이 국가에 가장 적합한 시나리오입니다. 부동산 개발업체들 사이에 더 많은 악재와 부실이 발생하면 장비 시장은 더욱 하락할 수 있습니다.

 

• 유럽

지난해 유럽에서는 2022년 주문 잔고 덕분에 판매가 활발해지면서 강하게 시작되었습니다. 올해 중반까지 이러한 주문은 대부분 이행되었으며 시장은 특히 주문 접수 측면에서 둔화되는 것으로 나타났습니다. 그러나 소매업은 비교적 양호한 수준을 유지했으며 그 결과 유럽 시장은 2022년에 보인 높은 매출 수준을 유지했습니다.

2023년 실적은 지난해 하반기 수주량이 급감했다는 보도가 나왔을 때 예상했던 것보다 좋았다. 그러나 올해 판매량은 감소할 것으로 보이며 Off-Highway Research는 이를 -6% 감소할 것으로 예상합니다.

 

• 인도

장비 판매가 21% 증가한 2023년은 인도 시장이 마침내 반등한 해였습니다. 작년의 급격한 증가로 인해 수요는 5년 전에 나타났던 이전 최고 기록보다 4% 더 높아졌습니다.

올해 총선은 늘 그래왔듯 업계에 큰 혼란을 가져올 것이며, 그 결과 매출이 10% 감소할 것으로 예상됩니다. 다만, 인도가 (선거 결과와 관계없이) 인프라 투자를 이어가면서 장비 매출의 장기적 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 2027년에는 지난해 최고치를 다시 넘어설 것으로 예상된다.

 

• 일본

지난해 일본 장비 시장의 7% 상승은 이 나라로서는 이례적으로 가파른 상승세였다. 연간 수요가 1~2%포인트씩 이동하는 것이 더 일반적입니다.

2024년에도 공공 투자가 계속 강세를 보일 것으로 예상되며, 이로 인해 국내 장비 판매가 1~2% 더 증가할 것으로 예상됩니다. 경기 침체가 뒤따를 것으로 예상되지만 일반적으로 안정된 일본 시장에 맞춰 완만할 것으로 예상됩니다.

 

• 북아메리카

북미는 2023년에 3년 연속 음반 장비 판매를 기록해 6% 증가했습니다. 이는 어느 정도 2022년 주문 이행을 의미하지만 지난해 이 지역의 장비 판매의 기본 동인은 매우 좋았습니다. 주택 건설은 금리 상승에 따라 소폭 둔화됐지만 여전히 역사적으로 높은 수준을 유지했습니다. 한편, CHIPS법과 생산 리쇼어링(Reshoring)에 대한 전반적인 움직임은 공장 건설을 급증시켰고, 팬데믹 이후 경기부양책과 인플레이션 감소법의 효과는 인프라 지출의 증가를 이끌었습니다.

일회성 경제 효과가 지나가고 3년 동안의 충격적인 수요 감소로 인해 올해 시장은 하락할 것으로 널리 예상됩니다. 대선 가능성도 소비자 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다. 그러나 판매량이 예상보다 10% 감소하더라도 판매된 기계 수 측면에서 여전히 시장 역사상 세 번째로 좋은 해가 될 것입니다.

 

• 남아메리카

팬데믹 기간 동안 큰 성장을 보인 남미의 건설 장비 시장은 2023년에 21% 감소했습니다.

이에 대한 역사적 맥락은 2022년에 달성한 매출이 사상 최고치를 나타냈고, 거의 10년 동안 부자연스럽게 약세를 보였던 시장이 회복세를 되찾은 것을 매우 환영한다는 것입니다. 브라질은 이 지역의 경제 원동력이며 2010년대의 약세는 페트로브라스 뇌물 스캔들로 인한 브라질 건설 산업의 마비 때문이었습니다. 이 기간 동안 일부 지역 소규모 시장이 잘 발전했음에도 불구하고 이들 시장의 성장은 브라질 건설 장비 판매 부진을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.

올해는 이 지역 전체 매출이 3% 증가할 것으로 예상된다. 브라질은 완만한 반등을 누릴 것으로 예상되며, 칠레와 페루에서는 추가로 약간의 성장이 예상됩니다. 콜롬비아는 보다 지속 가능한 수준으로 다시 조정될 것이며, 유일한 나쁜 소식은 아르헨티나에서 있을 것입니다. 아르헨티나에서는 극도로 높은 인플레이션으로 인해 시장이 40% 이상 하락할 것으로 예상됩니다.

 

• 기타국가

2023년 전 세계 매출은 8% 감소했고, 올해도 14% 더 감소할 것으로 예상된다. 가장 큰 신흥 시장은 원자재 생산업체인 경향이 있으며, 그 결과 재료 수요 및 가격에 따라 장비 판매가 증가하거나 감소합니다.

원자재 가격의 동인은 세계 나머지 지역의 장비 판매를 다른 시장보다 더 불안정하게 만드는 경향이 있습니다. 나머지 세계 시장에 대한 예측은 지난 몇 년간의 현재 인플레이션 압력이 2024년과 2025년에도 계속 줄어들어 대규모 신흥 경제국에서 상품에 대한 수요와 이를 추출할 장비가 감소할 것이라는 전제를 기반으로 합니다.

각 지역의 성과와 전망에 대한 전체 논의는 Off-Highway Research가 새로 발행한 연례 리뷰 세트에서 확인할 수 있습니다. 이제 지역 서비스 가입자가 이러한 기능을 사용할 수 있습니다.