세계 타워크레인 시장 분석과 전망

세계 타워크레인 시장 분석과 전망

 

    건설기계산업연구원장 김인유 

 

 

건설산업은 전 세계에서 큰 주목을 받고 있으며, 타워크레인은 우수한 기술로 건설업계에 혁명을 일으키면서 큰 이익을 거두고 있다.

타워크레인은 건설현장에 설치되어 360° 회전할 수 있는 수평 지브나 붐을 가진 구조물로 넓은 작업 공간을 제공하고 있다.

그러나 건설업자들을 놀라게 하는 것은 제한된 현장에서부터 다양한 높이로 작업하는 것이 능력이라 할 수 있다.

    타워 크레인이 중량물을 움직일 수 있는 능력을 인정받고 있어 전 세계 타워 크레인 시장은 2023년까지 연평균 4.32%의 안정적인 성장을 경험할 것으로 예측되며, 시장규모도 US.D. 22,232.1 Million에 이를 것으로 예측된다.

 

 

전 세계는 기반 시설 확충과 부동산 확장을 위해 노력하고 있으며, 특히 개발도상국들은 그 부문에서 더 많은 투자를 기대하고 있다. 북미와 유럽에서는 민간 건설 활동이 증가하고 있으며, 녹색 건물이 유행하면서 이 부문에 대한 새로운 투자가 이루어지고 있다.    
타워 크레인의 높은 가격 때문에 중소 건설업체들은 대부분 크레인을 구입하지 않고 임대업체를 활용하고 있다. 임대업체들은 사용자(건설업체)에게 서비스를 제공하고 타워 크레인을 설치해 주고 있으며, 건설 부문이 급증함에 따라 타워크레인 임대사업도 상승세를 보여 타워 크레인 시장에 영향을 미치고 있다.
그러나 타워크레인의 가격 변동과 숙련된 작업자의 부족은 시장에 큰 영향을 줄 수 있어 예측 기간 동안 타워크레인 시장의 성장을 지연시킬 수도 있다.

 

1. 산업 기회
산업화와 도시 확장이 빠른 속도로 맞물리면서 건설 부문이 급성장하고 있다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 브라질 등 신흥국들은 상당한 수익을 창출하고 있다. 이와 관련된 산업으로서 타워 크레인은 이들 국가에서 많은 수요를 창출하고 있으며, 이익을 내고 있다.

 

2. 시장분할
타워크레인 시장은 댐건설, 교량건설, 조선소, 발전소, 고층건물로 나눌 수 있다. 세계 타워크레인 시장은 2018년 7,103.9 million에서 2023년 USD 7,518.9 million으로 상승할 것으로 예상되는 가운데, 고성장은 예측 기간 중 가장 빠른 평균 4.81%를 기대할 수 있다.

두 번째로 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있는 것은 교량 건설이며, USD 6,241.7 million까지 상승할 것으로 예상되고 있다.
유형별로 보면 타워 크레인 시장은 Self-erecting, Tower Cranes, Flat Top Tower Cranes, Hammerhead Tower Cranes and Luffing Jib Tower Cranes으로 구분할 수 있다.

Self-erecting은 USD 7,041.6 million으로 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있으며, 2023년에는 USD 7,404.2 million으로 증가할 수 있으며, 예측 기간 동안 평균 4.24%가 상승할 것으로 예측된다. 그러나 4.56%의 평균성장을 가진 Luffing Jib Tower Cranes이 가장 빠른 시장 성장을 기록할 것이며, 검토 기간 동안 USD 5,277.5 million의 시장규모를 나타낼 것으로 예상된다.

 

 

 

3. 지역 분석
타워크레인시장은 북아메리카, 아시아 태평양(APAC), 유럽, 남미, 중동 &아프리카(MEA) 시장으로 구분할 수 있다.
세계 시장 점유율 40.64%로 APAC는 상당한 성장세를 보이고 있다. 시장 규모로는 약 USD 9,196 million까지 올라갈 수 있으며, 예측 기간 중 가장 빠른 평균 4.58%가 성장할 것으로 보인다. 이러한 성장은 중국이나 인도시장의 영향으로 보이며, 이들은 신흥 경제국으로서 건설 분야에 많은 투자를 하고 있고 이윤을 챙기고 있다.
북아메리카는 APAC 지역의 시장규모의 거의 절반을 차지하는 두 번째 위치를 차지하고 있으며, 평균 4.18% 성장세를 보여 USD 4,938 million까지 성장할 것으로 보인다.

유럽도 같은 단계를 따르고 있으며 검토 기간 동안 약 4.12%의 평균성장이 이루어질 것으로 보이며, USD 4,677.5 million의 시장 규모가 예상된다.

반면에 남아메리카는 검토 기간 동안 3.50%의 평균성장으로 합리적인 성장만 기대할 수 있다.

 

 

4. 시장 환경
타워 크레인 시장에서 볼 수 있는 치열한 경쟁은 거대기업에 의한 전술적 전략에 의한 것이다. 그러나 Manitowoc은 32.4%의 시장점유율로 주도하고 있고, 그 뒤를 Zoomlion이 따르고 있다. Manitowoc은 MCT85와 MC 125로 아시아로 시장 영역을 넓히고 있다.

반면 Terex Crane은 자체 포트폴리오를 강화하기 위해 Demag Crane을 인수하는데 투자했다.
타워크레인 시장에 영향을 미치는 대표적인 기업은 HKTC (Korea), Yongmao Holdings Limited (Singapore), Zhejiang Construction Machinery Group Co., Ltd.(China), Fangyuan Group Co. Ltd.(China), Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co., Ltd. (China), Guangxi Construction Engineering Group Ltd. (China), XCMG Group (China), Shandong Dahan Construction Machinery Co., Ltd. (China), Terex Corporation (U.S.), Favelle Favco BHD (Malaysia), Shandong Huaxia Group Co., Ltd (China), Manitowoc (U.S.), LIEBHERR (Switzerland), Wolffkran International AG (Switzerland), Sichuan Construction Machinery (Group) Co. (China)등이 영향일 미치고 있다.