이동식 크레인 세계 시장 동향 분석

이동식 크레인 세계 시장 동향 분석(2019-2025)

 

 

 

 

1. 산업 동향

 

2018년 세계 이동식 크레인 시장 규모는 113억6000만 달러로 평가돼 2019년부터 2025년까지 6.1%의 연평균 성장률(compound annual growth rate, CAGR)을 기록할 것으로 예상하여 2025년에는 약 170억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예측된다.

증가하는 세계 인구와 인구 수요를 해결하기 위한 주택 및 상업, 인프라 시설의 건설이 증가하면서 이동식 크레인 시장 성장을 견인하고 있으며, 또한, 통신, 석유와 가스, 제조업 등 다양한 업종에 걸쳐 강화된 구조의 필요성이 시장을 더욱 뒷받침하고 있다. 이러한 기계는 기존의 옵션에 비해 향상된 성능과 효율성으로 인해 산업 전반에 걸쳐 수요를 창출하고 있다. 게다가, 새로 개발된 기계에 추가로 향상된 자동 안전 기능은 제품 수요를 증가시킬 것이다.

크레인은 강력한 장비로 수백 톤의 무게를 들어 올릴 수 있으며, 이러한 특수 장비는 건축 공사, 전력 프로젝트, 수력 프로젝트, 광산, 자동차 및 항공기 제조와 같은 다양한 용도로 활용되고 있다.   

 

대도시에서의 생활 편리성과 근로의 기회 확대로 매년 소도시와 농촌 마을에서 대도시로 수백만 명의 사람들을 끌어들이고 있으며, 이는 전 세계적으로 급속한 도시화로 이어지고 있다. 이처럼 도시 인구의 기하급수적인 증가는 도시 내 주택의 예상치 못한 부족을 초래하고 있다. 따라서 정부뿐만 아니라 민간 업체들도 건물, 학교, 병원과 같은 필요한 기반시설을 건설하는 데 많은 돈을 투자하고 있고, 이러한 인프라 수요의 증가는 전 세계적으로 이동식 크레인 수요를 뒷받침하고 있다.

이동식 크레인 제조업체는 요건, 규정, 사양, 규범이 국가 및 지역에 따라 달라서 제품을 수출하면서 어려움을 겪고 있다. 국가 및 지역의 차이 때문에 이동식 크레인의 제조업체들은 단일 크기 맞춤 전략을 지속할 수 없으며, 나라 또는 지역들을 위해 완전히 다른 제품을 생산하는 주로 주문생산이 이루어지고 있다.

시장점유율에 영향을 미치는 주요 요인은 크레인은 고가 장비로 새 기계를 구매하는 데 필요한 높은 초기 비용이 많이 들어간다. 이러한 이동식 크레인과 관련된 유지보수 및 관리 비용은 부품 교체 비용이 많이 들고, 여러 지역에서 인증된 서비스 시설을 사용할 수 없어서 높다.

이동식 크레인의 높은 초기 투자는 여러 기업에서 구매를 위축시켰다. 이에 따라 고객들은 잘 정비된 제품과 함께 임대를 선호하고 있으며, 임대는 장비 유지보수 및 서비스 비용을 줄여 고객이 필요할 때마다 좋은 장비를 사용할 수 있도록 하고 있다.

 

2. 제품 유형별 동향

 

이동식 크레인의 시장은 제품 종류에 따라 타이어식 크레인, 크롤러식 크레인으로 구분되고 있으나 특수한 형태로 트럭에 탑제된 크레인, 트레일러에 탑재된 크레인 등도 많이 사용하고 있다.

타이어식 특히 트럭에 탑재된 크레인은 한 곳에서 다른 곳으로 물건을 쉽게 운반하는 데 도움을 주고, 적재량이 많으며, 전 세계적으로 이용할 수 있다. 타이어식 크레인은 교량 공사, 철도 공사, 수력 공사 등 건설 프로젝트에 사용된다.

트레일러에 탑재된 크레인은 공산품, 금속, 구조작업 등 소규모 작업에 사용되고 있으며, 크롤러 크레인은 가장 많이 사용하는 종류의 크레인으로서 중공업 자재와 다른 대규모 건설 프로젝트와 관련된 다양한 공정에 사용된다. 제한된 운영 능력으로 인해, 크롤러와 트레일러에 장착된 크레인은 시장에서 더 적은 점유율을 차지하고 있다.

크레인 시장에서 이동식 크레인 부문은 2018년 63% 이상의 시장점유율로 차지하고 있으며, 신제품에서 제공되는 기술 및 안전 기능 때문에 다양한 애플리케이션에서 높은 수요를 얻고 있다. 이러한 기계는 다른 모델에 비해 많은 재료 취급 및 리프팅 용량, 빠른 설정 작동, 손쉬운 핸들링 기능 등 여러 가지 장점이 있다.

최근 개발된 이동식 크레인은 모든 애플리케이션에서 높은 채택률을 지원하는 소형 및 에너지 효율적인 기능을 제공한다. 지능형 크레인 모델은 여러 개의 감지 및 연결된 시스템을 저장하므로 사용자는 비즈니스 요구에 따라 기능을 변경할 수 있다. 감지 구성요소는 잠재적인 시스템 고장에 대해 운영자에게 경고하고 작업장의 사망 사고로부터 이들을 구한다. 시장 참가자들은 지능적인 기계 제어로 제조업과 석유 가스 산업의 이동식 크레인에 대한 높은 수요를 경험하고 있다.

크롤러 모델의 트랙은 아웃리거의 필요성을 제거하여 안정성과 지지력을 향상한다. 또한, 이러한 모델들이 복잡한 작업 영역에서 제공하는 향상된 이동성과 유연성은 세계 시장에서의 채택을 뒷받침하고 있다. 제조업체들은 운영자 안전 및 배출 제어 기능을 향상하는 새로운 기계와 시스템을 개발하고 있다. 이 새로운 기계들은 안전하지 않은 지역에 진입할 경우 자동으로 작동을 멈추는 새로운 보조 시스템을 갖추고 있다.

     

 

3. 이동식 크레인의 용도별 동향

 

이동식 크레인 시장은 용도별 유형에 따라 건설, 산업, 기타 분야로 세분화로 나누어 볼 수 있다. 건설 부문은 2018년 52% 이상의 시장점유율로 이동식 크레인 시장을 석권하고 있다.

이 부문의 성장은 건설 산업의 급속한 발전과 전 세계적으로 몇 가지 인프라 전환 프로젝트가 수립된 데 기인한다. 유럽과 북미 국가들은 막대한 정부와 민간 인프라 투자를 하고 있으며 노동력 가용성이 낮아 효율적인 장비의 필요성을 절감하고 있다. 또한, 증가하는 소비자 수요를 해결하기 위해 복잡한 주거 및 상업용 구조물을 건설하려면 이동식 크레인이 필요하다. 주요 건설사와 계약업체는 다양한 제조업체로부터 많은 장비를 조달하여 다양한 프로젝트에서 채택률을 높이고 있다.

일단 설치된 타워 크레인은 프로젝트가 완료될 때까지 이동할 수 없다. 따라서 이동식 크레인은 사용과 이동이 용이해 여러 프로젝트를 진행 중인 건설업체에서 널리 선호되고 있다. 이는 또한 장비의 유휴 시간을 줄이는 데 도움이 되며 생산성 향상에 도움이 된다.

산업부문은 이동식 크레인의 적용 분야 2위다. 다양한 산업, 특히 제조업은 많은 양의 원자재와 기계를 한 곳에서 다른 곳으로 옮겨야 한다. 이동식 크레인은 발전소 시설 내외부에서 이러한 물질을 쉽게 이동할 수 있도록 한다. 그들은 또한 먼 곳으로 운송해야 하는 트럭에 중장비를 싣는 데 사용된다.  

 

 

4. 지역별 크레인 시장 동향

 

북미 크레인 시장은 2025년까지 6% 이상의 연평균 성장률(compound annual growth rate, CAGR)에서 성장할 것으로 예상하며 유틸리티와 인프라 부문의 확대로 인해 높은 장비 수요를 경험하고 있다. 증가하는 가처분 소득과 높은 소비능력은 미국의 현명한 도시개발을 부채질하고 있다. 또한, 디지털화 및 광대역통신망 강화와 관련된 소비자 인식의 증가는 새로운 통신 인프라를 구축하기 위한 크레인에 대한 높은 수요를 창출하고 있다. 이 지역은 훈련된 사업자의 가용성과 몇몇 향상된 훈련 제공자의 존재로 인해 이동식과 고정식 크레인의 활용도가 높은 것을 목격하고 있다.

 

아시아 태평양은 2018년 35% 이상의 시장점유율을 차지하는 이동식 크레인 시장이다. 중국, 인도, 일본, 대만, 한국과 같은 나라들은 다양한 운영에 모바일 크레인들을 사용하는 많은 산업이 존재한다는 것이 특징이다. 게다가, 이 지역의 건설 시장도 도시화의 상승으로 인해 높은 성장을 보이고 있다. Tadano Ltd., Kato Works Co., Ltd., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd., and Sumitomo Heavy Industries Ltd 등 일본 기업들이 수십 년 동안 시장을 주도해 왔다. 그러나 일본 정부가 내놓은 정책은 유럽과 미국의 정책과 모순되는 것이어서 여러 가지 난제를 낳고 있다. 이로 인해 이들 기업은 제조업 공장을 중국 등 다른 나라로 이전하고, 다른 나라에 맞는 제조 제품에 집중해야 했다.

 

중동시장은 2019년부터 2025년까지 6.4%의 높은 연평균 성장률(compound annual growth rate, CAGR)을 기록할 것으로 예상된다. 시장은 최근 이 지역에서 성장하기 시작했는데, 이는 상업 및 주거 인프라 프로젝트에 대한 투자가 증가했기 때문이라고 볼 수 있다. 다가오는 2022년 카타르 FIFA 월드컵은 이동식 크레인을 포함한 모든 종류의 건설 기계에 대한 높은 수요를 창출할 것으로 예상된다.

 

5. 이동식 크레인 시장의 경쟁

 

크레인 산업은 다양한 이동형 및 고정형 크레인 제품을 제공하는 전 세계 여러 제조업체의 존재로 경쟁이 치열하다. 제조업체는 다양한 애플리케이션 업계의 증가하는 수요에 맞추기 위해 신제품 개발과 출시 전략을 시행하고 있다. 이 회사들은 복잡한 건설 용도에 활용될 높은 리프팅 능력과 안정화 기능을 갖춘 기계를 출시하는 데 주력하고 있다. 또한, 제조업체들은 성능을 향상시키기 위해 감지 기능을 갖춘 기계를 제공하기 위해 노력하고 있다.

여러 지역의 제조업과 석유 및 가스 부문의 급속한 발전은 이들 기계에 대한 높은 수요를 창출하여 산업 성장을 더욱 촉진시키고 있다.

이동식 크레인 시장은 경쟁이 치열하고 밀집되어 있다. 주요 제작사로는 Liebherr Group, Komatsu Ltd., Comansa, XCMG Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., Terex Corporation, Sany Group, Tadano Ltd., Manitowoc, Palfinger AG 등이 있다. 이들 기업은 2018년 시장을 석권하며 글로벌 매출의 주요 업체로 나타내고 있다.

 

시장에서의 입지를 강화하기 위한 시도로, 주요 업체들은 신상품 개발, 기존 제품군의 개선, 인수합병, 제휴 등의 전략을 채택했다. 예를 들어, 2018년에 Kobelco Construction Equipment India Pvt. Ltd. Indian subsidiary of Kobelco Construction Machinery Co., Ltd는 인도 내 유압 굴착기 공장의 생산능력을 확대했다. 건물 확장, 생산 공정 개정, 크레인 공장과의 협력 강화 등을 포괄하는 취지에서였다. 더욱이 2019년 Tadano Ltd는 Terex사로부터 Demag Brand Crane Business의 주식과 자산을 인수하였으며, Terrex Corporation은 리프팅 및 자재 취급 솔루션 제공에 참여하고 있다.