세계크레인 매출시장 분석

세계크레인 매출시장 분석

 

건설기계산업연구원 김인유

 

세계크레인 제조업체들에는 최근 많은 변화를 가져 왔다. 오랫동안 확립된 ICM20 순위는 올해 그 어느 때보다 많이 바뀌었고, 작년에 이미 큰 변화가 있었지만, 추가 요인이 올해의 발전 정도를 크게 주도했다.

 

Covid-19 pandemic

 

올해 전체 성장률은 11.8%로 작년의 18.6%보다는 낮은 수치였으나 여전히 두 자릿수로 증가하였다. 특히 세계 코로나-19 전염병 기간 달성되었다는 점을 고려할 때 높은 증가세를 보였다고 할 수 있다.

20대 기업의 2020년 매출 총액은 $370억달러을 기록하였다. 2019년에는 $330억달러였으며, 이는 전년 대비 약 40억 달러가 증가한 것이다.

이러한 증가 속에서 ICM20개 회사 중 16개(80%) 기업이 전년도와 비교하면 매출 감소세를 보였다는 것이다. 단지 성장을 보이는 4개 회사가 모두 중국 제조업체라는 점은 매우 놀라운 사실이라는 것이다.

 

중국 크레인 제작사들의 도약

 

중국은 초기에 바이러스에 대한 빠른 대응 이후 모든 종류의 건설 장비와 크레인 제조사들이 수요를 충족시키기 위해 전력을 다하는 인프라 개발 프로그램을 계속했다.

다른 제조업체들의 하락세를 보였으나, 반면 4개 중국 제조업체들의 매출 증가는 그들이 모두 1~3단계가 순위가 향상되었다는 것이다.

 

2020년 매출 1위는 독일의 Liebherr사였으나 2021년에는 새로운 1위로 중국의 XCMG이 차지하게 되었다. 이는 그동안 ICM20을 이끌었던 Liebherr를 ​​제치고 중국의 XCMG가 1위를 하였다는 것이다.

 

중국의 XCMG는 전년 대비 2019년 31억달러에서 2020년 57억달러를 기록하여 전년대비 83.9%가 증가한 놀라운 성장으로 지난해 4위에서 3계단 상승세로 1위를 기록하였다. 이 엄청난 상승세에 기여한 것은 타워 크레인 부문의 판매 수익 수치가 처음으로 포함된 결과이다.

 

세계크레인 20대 제조업체 매출 현황

자료 : ICST 보고서, International Crane 2021. 11.

주 : 1) 2021년 11월 ICM20 테이블에 사용된 수치는 2020년 또는 12개월 회계연도부터 2021년 3월 31일까지 매출금액임.

2) 미국 달러로의 환율은 유로 1.00 = US$ 1.16, US$1 = JPY 114.20, US$1 = CNY(RMB) 6.39, US$1 = RM(MYR) 4.15 임.

 

 

 

중국의 Zoomlion은 Konecranes를 제치고 2020년 3위에서 2021년에는 2위를 기록하고 있으며, 2019년 33억달러에서 2020녀에는 55억달러로 전년대비 66.7%의 성장을 하였고, 매출의 증가는 대부분이 중국내에서 발생하였다는 것이다.

 

Liebherr는 2019년 47억달러에서 2020년에는 43억달러를 기록하여 8.5% 하락했으며 이는 중국 이외의 지역에서 코로나-19 팬데믹의 부정적인 영향의 결과이며, 2020년 1위에서 2계단이 하락하여 2021년에는 3위를 기록하고 있다.

 

Konecranes는 2019년 38억달러에서 2020년에는 37억달러를 기록하여 전년 대비 2.6% 감소하였으며, 2020년 2위에서 2021년에는 2계단이 하락한 4위를 기록하고 있다.

그 뒤를 이어 5위를 차지한 다음 중국 기업인 항만 크레인과 장비 제조업체인 ZPMC가 기록하였으며, 2019년 25억달러에서 2020년에는 34억달러를 기록하여 36%가 증가한 것으로 나타나고 있다.

 

다음은 4번째 중국 제조업체인 Sany로 2019년 21억달러에서 2020년에는 34억달러를 기록하여 61.9%가 증가한 것으로 나타나고 있으며, 2020년 8위에서 2계단이 상승한 2021년에는 6위를 기록하고 있다.

 

유럽의 Cargotec의 경우는 2020년 5위에서 2021년에는 7위로 2계단이 하락하였으며, 감소 폭은 13.8%가 감소하였으며, 이는 Hiab 로더 크레인(loader crane)과 핸들링 장비 부문(handling equipment division)보다는 항만과 해상크레인(port and offshore crane) 부문에서 더 많이 하락하였다.

 

일본의 Tadano는 2019년 21억달러에서 2020년에는 16억달러를 기록하여 31%가 감소한 것으로 기록되고 있으며, 2021년에는 8위로 한 계단 하락하였다. 그러나 Demag 인수 및 구조 조정 프로그램에 따라 추가 개선이 예상될 수 있으며, 신제품 개발은 계속해서 진행 중이다.

 

미국의 Manitowoc은 2019년 18억달러에서 2020년에는 14억달러를 기록하여 22.2%가 감소하여 2020년에 이어 2021년에도 9위를 기록하고 있다. 그러나 최근들어 주문량이 강세를 보이며, 미국 내 유통 네트워크의 일부를 인수하는 등 활발한 활동이 이루어지고 있다.

 

Palfinger는 오스트리아 업체로 2020년에 이어 2021년에도 10위를 기록하고 있다. 2019년에는 17억달러를 기록하였으며, 2020년에는 11억달러를 기록하여 35.3%가 감소하였다. 그러나 고소 작업 플랫폼, 자재 취급 기계 및 해양 장비를 포함하는 생산의 크레인 부분에 대한 보다 정확한 분류가 필요할 것으로 보고 있다.

 

산업용 크레인 제조업체인 Columbus McKinnon은 2019년 매출이 약 8억8천만달러를 기록하였으나 2020년에는 8억1천만달러를 기록하고 있어 7.95%가 감소한 것으로 나타나고 있어 2020년에 이어 2021년에도 11위를 기록하고 있다.

 

미국에 본사를 두고 있는 Terex는 2019년 6억달러를 기록하였으며, 2020년에는 5억7천만달러로 추정되어 5%가 감소한 것으로 나타나고 있으며 2020년에는 14위였던 것이 2021년에는 12위를 기록하고 있다. Terex 최근에 Demag의 mobile crane 사업을 매각하고 그 이전에 port crane 사업을 매각한 후 2017년 2위에서 꾸준히 하락세를 보였으나, 남아있는 tower crane과 rough terrain crane, pick and carry crane 생산으로 2계단이 상승하였다.

 

Kato는 2019년 7억4천만달러에서 2020년에는 5억6천만달러를 기록하여 32.1%가 감소하였으며, 2020년에는 12위였으나 2021년에는 13위를 기록하고 있다.

 

Sennebogen은 2019년 6억7천만달러에서 2020년에는 5억1천만달러로 31.4%가 감소하였고, 2020년에는 13위에서 2021년에는 14위를 기록하고 있다. 그러나 최근 들어 활발한 활동으로 매출이 증가하는 형세를 보이고 있어 2021년에는 그 성과를 기대하고 있다.

 

Link-Belt는 2019년에 4억9천달러에서 2020년에는 4억6천달러를 기록하여 6.1%가 감소하였고 2020년에는 15위였으나 2020년에도 15위를 기록하고 있다.

 

Kobelco Cranes는 2019년 4억4천만달러에서 2020년에는 3억4천만달러를 기록하여 22.7%가 감소하였으나 2020년 16위에서 2021년에도 16위를 기록하고 있다.

 

Sumitomo Heavy Industries Constrution Cranes Co.는 20219년에 3억3천만달러에서 2020년에는 3억1천만달러를 기록하여 6.1%가 감소한 것으로 나타나고 있으며, 2020년에는 17위였으나 2021년에도 17위를 기록하고 있다.

 

한편 Furukawa Unic Corporation, Fassi, Manitex 등의 제조업체도 2019년에 비해 2020년의 매출이 감소하였으나 2021년의 순위는 2020년과 동일한 순위를 기록하고 있다.

 

이상의 상황을 살펴보면, 코로나-19에 의한 크레인산업 분야의 매출은 2019년에 비해 2020년에는 중국기업을 제외하고는 감소한 상태를 보여주고 있으나 2021년에는 코로나-19의 영향이 감소되어 회복에 대한 긍정적인 전망을 기대하고 있다.