세계 건설기계 시장의 개요

세계 건설기계 시장의 개요

건설기계산업연구원 원장 김인유

 

건설기계는 수요가 급격히 증가하는 고전적 주기를 보이는 시장이다. 건설, 채광 및 채석 활동이 급격하게 이루어지면 리드 타임이 길어 지면서 제조업체는 주문 이행을 위해 어려움을 겪는다. 그러나 활동이 느려지면 계약자와 렌트 회사는 판매가 급감한다.

세계적인 관점에서, 건설기계의 판매가 저조한 때는 2015년과 2016년에 연간 70만대의 매출을 기록한 경우이다. 그러나 건설기계의 수요는 2017년에는 27%, 2018년에는 26% 증가하여 소매 가치가 1,100억 달러에 달하는 기록적인 113만대를 기록했다. 이것은 수요가 백만 대를 초과한 역사상 두 번째 기록이다.

 

1. 건설기계의 성장

 

건설기계의 성장이 가파른 이유 중 하나는 세계의 거의 모든 주요 시장이 2016년 말과 2017년 초에 회복 국면에 있었다는 것이다. 유일한 예외는 중동지역이었는데, 이는 세계적으로 상품(석유)의 가격의 약세가 경제성장을 저해하였고, 그리고 라틴 아메리카는 정치적 불안정성으로 인해 어려움을 겪었다.

2017년 이전에는 유럽, 북미, 인도 등 주요 시장이 상승 추세를 보였다. 2017년의 주요 시장은 중국이었다. 중국에서 건설기계 판매가 1년 만에 80% 이상 엄청난 증가를 하였다.

 

 

<그림1> 세계 건설기계 판매 동향

                                                                                                                                                     (단위  : 대)   

 

 

2. 중국의 건설기계 매출 증가

 

2011년-2016년 중국의 경기 침체는 2010년과 2011년에 정부의 약 6천억 달러의 경기 부양 정책을 실시하였으며, 이 조치는 2016년 후반 중국 Xi Jinping 주석의 Belt and Road Initiative(BRI)에서 새로운 인프라 투자 형태로 이루어졌다.

BRI는 중국의 육상 및 해상 운송 인프라에 대한 막대한 투자가 이루어졌으며, 중국 은행들이 주변 국가의 프로젝트에 자금을 지원하는 것으로 나타났다. 이러한 정책은 중국 건설기계 산업에 매우 긍정적이었다.

BRI의 해외 측면에 대한 중요한 사항 중 하나는 프로젝트가 종종 중국 사업자(또는 합작 투자 회사)에 의해 수행되며 중국의 생산자로부터 장비를 공급하는 것이다. 이 프로젝트와 관련된 장비 판매량의 증가는 이제 지나간 것으로 보이며, 올해 중국 시장에서는 완만한 감소세가 예상된다.

2020년에는 과거보다 더 심한 침체가 올 수도 있지만, 2012년과 같은 시장의 최악의 경우는 오지 않으리라고 생각된다.

과거에는 중국의 건설현장 주력 장비로는 로더였으나 최근에는 자체 생산한 굴착기가 주력을 이루고 있다. 이는 중국 토착 기업이 중국 내 국제 기업의 OEM((Original Equipment Manufacturer) 방식으로 생산하는 제품과 경쟁하기 위해 지난 10년 동안 우수한 장비를 개발하여 가용성 및 수용력이 크게 향상되었기 때문입니다.

 

 

3. 인도의 건설 시장

 

지난 3년 동안 중요한 시장은 인도였다. 이 나라는 2008년 리먼 브러더스 붕괴 이후 세계 경제 위기의 영향을 가장 적게 겪었다.

2014년 나레 드라 모디(Narendra Modi) 총리의 선출은 Bharatiya Janata Party(BJP)의 절대 다수가 인도를 위한 것이다. 인도 정부는 인도의 인프라에 대한 투자를 활성화하고 가속화하기 위해 많은 노력을 기울였다. 2016년 이후 매출이 눈에 띄게 늘었다. Modi의 BJP는 최근에 압도적인 승리로 재선되었으며, 이는 인프라에 대한 상당한 투자가 계속되었다.

2018년 인도의 기계류 판매량이 98,000대를 상회하였고 2014년과 2015년의 두 배 이상의 수요가 발생했다. 올해는 침체 될 것으로 보인다. 그러나 인도의 수요를 낙관적이며, 2~4년 내에 판매량은 다시 증가할 것으로 보인다.

현재까지 장비 판매의 증가는 주로 도로 건설과 관련이 있다. 그러나 인도의 인프라에 대한 필요성은 권력, 수자원, 주택, 철도, 공항 및 기타 항구 등에 걸쳐 있으며, 이러한 부문에 대한 투자가 증가하면 장비 판매가 추가로 증가할 것이다.

백호 로더는 인도에서 대단히 인기가 있으며, 2018년 판매량은 45,000대를 초과했다. 작년 세계의 다른 지역보다 인도에서 더 많은 백호 로더가 판매된 것도 주목할 만하다. 그런데도 크롤러 굴착기에 대한 점진적인 변화가 이루어지고 있다.

백호 로더는 건설현장뿐만 아니라 농촌 프로젝트에서도 가장 많이 사용되는 장비로 인도 전역에서 여전히 다양하게 사용되고 있다.

인도의 또 다른 중요한 장비로는 Pick and carry Crane이다. 이 크레인은 시공을 포함한 많은 산업 분야에서 리프팅 및 자재 취급에 선호되는 장비이다. 2018년에 현지 생산 판매량이 1만 1천대를 넘어섰다. 압축 장비와 포장 기계는 도로 건설에 초점을 둔 최근 몇 년간 큰 인기를 누리고 있다.

 

 

<그림 2> 세계건설기계 판매 추정

                                                                                                                                                   (단위 : 대)  

 

 

 

4. 유럽의 건설 시장

 

유럽의 장비 수요는 2009년 위기 이후 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 2016-2018년의 성장세는 뚜렷했으며 지난 해 매출은 약 178,000대를 기록하였다.

2000년대 중반 최고점에 이르렀던 200,000대를 상회하지는 못했지만, 이는 유럽에 대한 수요가 성장하였음을 보여주는 것이다.

지난 3년 동안 거의 모든 유럽 국가에서 장비 판매가 증가하였는데, 근본적인 이유는 이 지역 경제 성장의 개선이었다. 그러나 독일의 경우 특히 주거용 건축 활동이 강세를 보였고 2015년의 프랑스 '마크 론 법(Macron Law)'형태의 개혁으로 상당한 수익을 창출할 수 있는 인프라 투자와 저금리 환경 등으로 남부 경제의 회복이 이루어지고 있다.

북유럽 지역의 대부분과 함께 프랑스, ​​독일 및 영국의 장비 물량은 작년에 특히 높았으나 대부분이 최고조에 달했다.

성장은 현재 남부 유럽 경제에 집중되어 있는데, 이 지역의 물량은 상대적으로 낮지만 가장 중요한 것은 이탈리아이다.

 

5. 영국의 Brexit

 

영국의 Brexit의 불확실성은 영국 시장이나 유럽의 장비 수요에 거의 영향을 미치지 않았다. 작년에 38,000대가 넘는 판매량을 기록한 영국과 북아일랜드의 수요는 2000년대 중반의 호황기에 비해 높았다.

런던과 사우스 이스트에서는 특히 지난 몇 년 동안 주택 건축이 강세를 보였으며, 현재는 인프라 작업이 잘 진행되고 있다.

Brexit이 일어날 때 업계의 혼란은 의심의 여지가 없다. 기계 및 부품의 흐름은 관세 및 관료적인 장벽에 의해 중단될 수 있으며 장기적으로 영국 경제의 부정적인 영향은 장비 수요 감소로 이어질 수 있다.

장비 측면에서 볼 때, 미니 굴착기는 유럽에서 절대적으로 인기가 있으며, 현재 단위 매출의 약 40%를 차지합니다. 텔레스코픽 핸들러는 지난 20년 동안 인기를 얻었다.

 

 

6. 북아메리카 건설

 

북미 건설기계 회복은 2009년의 이후 상당히 안정되고 일관성 있게 성장하고 있다. 이는 서브 프라임 위기 이후 글로벌 혼란에도 불구하고 주거용 건축물의 꾸준한 성장에 기인한다. 이것은 2010년 초반에 뿌리 내린 광범위한 건설 경기 회복에 도움이 되었다.

그러나 대통령 선거 결과에 대한 불확실성으로 인해 2016년 장비 수요가 하락하였으나 그 이후로 성장세로 돌아섰고, 유럽과 마찬가지로 2000년대 중반 이후 북미 지역의 수요가 가장 높았다.

장비 유형은 미니 굴착기, 텔레스코픽 핸들러(telescopic handlers) 및 소형 크롤러 굴착기의 강력한 성장으로 주거용 건설 붐에서 가장 많은 혜택을 얻었다. 유럽에서와 마찬가지로 북미 지역에서는 백호 로더 판매량은 1년에 10,000대 정도이다.

스키드 스티어 로더(Skid steer loaders)는 여전히 북아메리카의 건설과 농업에 엄청난 판매량을 보이지만, 작년에 34,000대의 판매량을 기록한 이 시장은 2000년 73,000대로 절정에 이르렀었다.

중요한 변화는 2000년대 초반부터 소형 트랙 로더의 등장이었다. 그들의 낮은 베어링 압력과 그로 인해 연약한 지반 조건에서의 뛰어난 능력으로 인해 많은 분야에서 스키드 스티어 로더보다 사용 빈도가 높아 작년에 판매량은 5만 대가 판매되었다.

올해 북미 장비 시장에서 더 많은 성장이 예상되며, 주택 건설과 인프라 투자가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있어 긍정적인 영향을 미치게 될 것이다.

 

7. 일본 건설기계 판매

 

일본 시장은 2010년 동안 다른 많은 시장과는 다른 리듬을 보여주고 있다. 2011년 3월 동북 지진 해일 이후의 재건 사업과 함께 아베노믹스(Abenomics)라고 알려진 아베 총리의 개혁 정책 및 부양 정책의 결과로 2013년에는 정점을 이뤘다.

 

2017년에는 상승세를 보였지만 이것이 일본의 펀더멘탈(fundamentals) 개선 때문인지 또는 다른 요인들에 의한 것인지 논쟁의 여지가 있다.

2015년에 계획된 소비세 인상분은 2017년까지 이어져 가격 인상을 피하기 위해 앞서 많은 장비 구매가 이루어졌을 경우도 예상해 볼 수 있다는 것이다. 이와 같은 세금 인상은 올해 다시 10월까지 연기되었으며 심지어 연기될 수도 있다는 것이다.

또 다른 요인은 2017년과 2018년에 동남아시아 전역의 장비 수요가 증가로 인해 일본에서 사용되었던 중고 장비가 폐기 차원에서 동남아시아 지역으로 판매되면서 일본 내 장비의 수요가 증가할 수 있기 때문이다.

2017년 일본의 새로운 장비 판매가 급격히 증가한 이후 시장은 2018년 5%로 감소했으며 현재 연간 약 63,000대가 안정적으로 판매된 것으로 보인다. 일본 판매의 주도적인 역할은 Mitsubishi와 오랜 합작회사인 미국에 기반을 둔 Caterpillar(1963년 설립)에 의해 이루어지고 있다.

일본의 주요 판매 기종으로는 미니 궃착기, 크롤러 굴착기, 불도저, 그레이더 및 덤프트럭의 수요가 발생하고 있으며, 반면에 백호로더, 스키드 스티어 로더 또는 텔레스코픽 핸들러 등은 대량 판매되지 못하고 있다. 또한, 일본의 리프팅 장비로는 일반적인 유형은 Stiff-boom Loader Cranes와 Rough Terrain Cranes로 공공도로 주행이 가능하다.

 

 

<그림3> 세계 기종별 판매 동향

                                                                                                                                                    (단위 : %)

 

   

 

 

8. 맺음말

 

여기에서 논의된 건설기계 시장은 세계의 약 75%를 차지하고 있는 시장 중심으로 논의가 이루어졌으며, 다른 주요 지역 중 가장 크고 가장 역동적인 시장은 동남아시아로 2016년부터 2018년까지 매출이 크게 성장하였고, 아프리카의 장비 판매량도 전반적으로 성장하고 있으나 판매량은 상대적으로 낮게 나타나고 있다.

라틴 아메리카 역시 약간의 성장세를 보였으나 원자재 가격 하락과 브라질의 Petrobras 스캔들로 과거의 2010년대 초반의 수요에는 미치지 못하고 있으며, 중동지역의 경우는 원자재 가격의 약세로 인해 수요가 위축되고 있어 장비 판매량은 지난 몇 년 동안 감소세를 보인다. 그러나 전 세계의 거의 모든 지역에서는 수요가 꾸준히 이루어져 건설기계 판매량은 성장세를 보여 줄 것으로 예상하여 2019년 이후 2022년까지 100만대에서 120만대 사이에서 판매가 이루어질 것으로 예상한다.