5. POTAIN 라이선스 프로그램
1970년대부터 Potain은 현지 경쟁업체가 등장하고 번창하던 주요 유럽 시장에서 판매 기회가 줄어들자 해외 제조 라이센스 프로그램을 개발했습니다.
이 프로그램은 관세나 규제 장벽에 의해 보호되는 시장뿐만 아니라 원격 시장을 개방하기 위한 수단으로 여겨졌다. 일반적으로 이러한 '신흥' 시장에서는 소형 크레인에 대한 수요가 많았으며 Potain FO/23B는 가능성이 큰 모델이었다.
POTAIN 라이선스 프로그램은 일반적으로 5년 동안 계약을 통하여 엄격한 조건과 명확하게 정의된 단계에 따라 잘 지원되는 계획으로 제공되었다. 라이선스 계약을 체결한 회사는 (1단계: Tower and jib, 2단계: counterjib and cathead or A Frame, 3단계: Crane base, 4단계 telescoping accessories)와 같은 일련의 단계를 통해 Potain 기술에 접근할 수 있었습니다. 다른 더 까다로운 요소(hoists, slew systems, trolleys, travel systems, cab, electrical switchboards and controls)는 일반적으로 계약에 자동으로 포함되지 않았습니다.
1972년 포르투갈의 제조회사인 노에 페레이라, 1974년 유고슬라비아와 이란, 폴란드, 1976년 베네수엘라, 아르헨티나, 대한민국, 터키, 1979년 이집트, 싱가포르, 멕시코, 모로코, 인도 등과 계약을 맺었다.
한국의 현대중공업(Hyundai Heavy Industries)은 top-slewing과 bottom slewing에 대한 2개의 모델에 대해 합의하였으며, 이후 현대중공업은 top-slewing 총 97대와 bottom slewing 총 11대를 생산했다. 싱가포르의 라이선스는 1985년까지 총 80대의 top slewing cranes을 생산했다. 1980년대 초중반까지 Potain’s 크레인의 70%가 프랑스 밖에서 생산되었다. 이러한 거래는 다른 프랑스 제조업체들도 추구했다.
1959년 Pingon Brasil은 Industrial Villares와 협력하여 상파울루에서 타워크레인을 설치하기 시작하여 총 700대 이상을 생산하게 되었다.
Potain’s의 글로벌 사업 전략에는 1968년 프랑스의 건설업체인 Cadillon과 같은 업체를 인수하고 1972년 51%의 지분을 투자하고 밀라노에 기반을 둔 Simma도 1988년에 인수가 완료되었다.
1982년 Potain’s은 국내 경쟁자인 Richier를 영입하였다. Richier는 대형 saddle jibs를 보유하고 있었고, 프랑스 정부, 특히 해군과 강력한 판매 기반을 구축했다. 또한, Scotland Dalmuir공장에서 대형 Weitz와 Richier saddle jib cranes을 제조한 영국의 유력 딜러 Babcock과도 긴밀한 관계를 구축했다. Babcock은 수년간 프랑스 크레인 생산으로 국제적인 성공을 거두었는데, 이 크레인은 영국의 전기와 부품을 사용하여 수출 시장의 광범위한 수요를 충족시켰다.
그 후 Potain은 1977년에 형성된 BPR(Boilot, Pingnon 및 Richier의 혼합체)을 인수하면서 1984년 프랑스 타워 크레인 사업에 대한 지배력을 강화하였다. Potain의 포르투갈 라이선스 업체인 Noe Pereira는 1989년에 인수되었으며 시간이 지남에 따라 회사의 해외 생산전략이 주요한 요소가 되었다. 1990년에는 이탈리아의 자체 건설업체인 Fergru도 인수되었다.
1985년 27명의 중국인 대표단이 Potain의 프랑스 지사를 방문한 것은 Potain과 중국의 관계가 강화되었음을 반영한 것이다. 1988년 Potain은 중국에서 추가적인 기술협력 관계를 축소하였으며, 그해 베이징의 새로운 39층 중국 세계 무역 센터는 Potain 85/20 크레인 2대의 도움으로 건설되었다. 이 유명한 프로젝트의 건설에는 베이징과 선양의 라이선스에 의해 현지에서 본격적으로 제작된 10톤 용량의 FO/23B(2.3tx 60m) 2대와 8톤 용량의 GTMR 360B 1대를 포함하여 총 12대의 Potain 크레인이 포함되었다.
중국 소규모의 제조업체의 수는 계속해서 늘어나고 있으며, 대부분의 국내 생산이 소규모의 저용량 saddle jib cranes에 집중되어있는 반면, 국영 조직인 China National Building Materials (Group) Co.(CNBM) Beijing은 다양한 크기의 타워크레인을 생산하기 시작했습니다.
1990년대는 중국 타워크레인 산업의 중추적인 시기였다. 생산 수준이 급격히 증가하여 1만대를 기록하기도 하였다. 이러한 중추적인 역할은 이 시기에 3개의 회사가 등장하면서이다.
중국 최대의 크레인 및 건설 기계 제조업체로 부상한 회사는 XCMG로 1943년에 시작하여 1985년에 Xuzhou Construction Machinery Group으로 설립되어 광범위한 제품 라인에 타워 크레인을 추가했다.
후난성에서는 1989년에 3명의 친구(Tang Xiuguo, Mao Zhongwu 및 Yuan Jinhua)와 함께 6만 위안을 가진 Liang Wengen이 등장하여 1991년 9월에 Changsha에 기반을 둔 Sany Heavy Industries로 성장하였다.
1992년 9월 28일 Zhan Chunxin이 창사 건설 기계 연구 산업을 설립했으며, Zhan Chunxin은 동료 7명과 함께 50만 위안을 대출받아 Zoomlion을 설립했다.
1996년 북동부 랴오닝성에서 Fushun Yongmao가 설립되어 곧 해외 시장에 눈을 돌렸다.
수출을 통해 '경화'를 확보하라는 정부의 압력은 중국이 산업 변혁을 시작하고 1950년대 후반에 최초의 타워 크레인 수출을 달성한 이후 한 요인이었다. 처음에 목표 시장은 종종 유사한 정치적 설득의 국가였지만 시간이 지남에 따라 아시아, 아프리카 및 중동 전역으로 퍼졌다. 1990년대 초반까지 중국은 연간 10~1500만 위안에 달하는 연간 300개의 타워 크레인을 수출하고 있었다.
국내산 크레인의 규모와 생산능력의 폭이 확대되면서 타워크레인 수입량은 연간 70~100개에서 2000년에는 20개로 줄어들기 시작했으며, 국내 시장 규모가 확대되고 국내 경쟁이 심화되면서 강도와 품질 측면에서 볼 때, 매우 크고 전문화된 유닛을 제외하고는 유럽에서 크레인 수입이 감소하기 시작하였다.
1995년 Potain은 상하이 서쪽 Zhangjiagang에 본사를 둔 Linhong이라는 작은 중국 타워 크레인 제조업체와 64:36 제조 합작 투자 계약을 체결하였으며, 2000년에는 사업을 100% 인수하고 2006년에 문을 연 56,000㎡의 최신식 시설을 새로 개발하는 과감한 조치였다.
한편 XCMG는 Liebherr과 기술제휴를 통한 생산을 하였으며, 중국의 여러 기업들이 타워크레인 분야에 진출하여 활발하게 활동을 하였다. 새롭게 진출한 기업으로는 Sichuan Qianli Construction Machinery Co.와 Shandong Baimai 건설 기계가 포함되었다.
제품의 다양화도 진행되었다. 1995년, Shenyang Building Machinery Co(나중에 Shenyang Sanyo SYM Building Machinery로 개칭)는 20톤 용량/70m 리치 Potain K 50/50의 생산을 허가했습니다. 1996년에는 SYM이 Potain luffing 붐 타워 크레인에 라이선스를 부여했으며 1999년에는 최초의 플랫 탑을 출시했다.
1998년 Jianglu Heavy Machinery Tech Co.가 240tm QTD160을 출시하면서 생산된 러핑 붐 타워크레인의 범위가 확장되었다.
Zoomlion은 1996년 주파수 변환 기능이 있는 최초의 크레인을 출시하면서 기술 수준도 발전했다. 그해 정부는 Three Gorges 수력 발전 프로젝트에 사용할 콘크리트 타설 부착물이 있는 초대형 크레인 5대에 대한 입찰을 요청했습니다(결과적으로 64톤 용량 Potain MD 2200 인도).
6. 은밀하게
중국의 타워크레인 수출은 초기에는 은밀하게 이루어졌다. 중국의 타워크레인은 2003-6년 경에 높은 가격과 매력적인 우대를 제안하는 '서양' 시장에 등장하기 시작했다. 2003년 2월 중국 최초의 타워크레인(Yongmao)이 딜러인 Jin Long에 의해 벨기에로 수입되었습니다. 그 후 10월에 Imperial Wharf, London에 새로운 소유주/딜러인 런던 타워크레인에 의해 최초의 Yongmao STT 293-12가 세워졌다.
2000년대에 들어서면서 속도는 더욱 빨라졌고, Belt & Road Initiative의 등장으로 수출은 가속되었다. 처음부터 중국의 주요 제조업체들은 Bauma, Intermat, Vertikal Days와 같은 유럽의 무역 박람회에 전시하는 것의 장점을 인식하고 있었다.
처음에는 천천히 판매가 시작되었다. Zoomlion은 2005년 창사공장에서 최대 210tm 용량의 300대의 saddle jib tower cranes을 제작해 460여 명을 고용했다. Zoomlion은 주로 앙골라에서 정부간 주택 프로젝트 계약을 체결한 79개의 6톤급 크레인 용량 모델 TC 5616과 TC 5015 크레인의 기록적인 주문 덕분에 좋은 한 해를 보냈습니다.
그 해 Zoomlion은 또한 TC 5013, TC 5518, 그리고 지금까지 가장 큰 크레인 TC7030B의 세 가지 새로운 모델로 제품군을 확장하여 최대 70m 지브에 3.1t 용량을 제공했습니다.
소수의 중국 회사들만이 소형 self-erecting tower cranes들을 생산하고 있는데, 이는 현재까지 중국이 유럽 시장의 수요를 대부분 차지하기 위해 경쟁하지 않고 있다는 것을 의미한다.
확실히 많은 중국 회사들이 luffing boom tower cranes들을 추가했지만, 생산량이 적기 때문에 유럽의 전통적인 제조사들에 대한 위협은 덜하다. 지난 10년 동안 중국도 flat top tower cranes을 라인업에 추가했지만 가격이 비싸 국내 시장에는 그다지 매력적이지 않다. 가장 최근 중국의 주요 타워크레인 생산업체들은 더 큰 크레인으로 서로를 앞지르려 하고 있다.
7. 수출 분석
2018~2019년 타워크레인 수출(제품코드 842620)은 3억2,100만달러에서 4억200만달러로 25% 이상 증가했다. 같은 기간 유럽 제조국의 수출은 감소했다. 독일은 유럽 제조 및 수출 1위 자리를 지켰지만 2019년 수출은 2018년 3억900만 달러에서 2억8,800만 달러로 감소했다. 이탈리아는 2019년 2억6,600만 달러, 2018년 3억200만 달러로 유럽 2위 수출국이다. 스페인은 2018년 2억1,800만달러에서 2019년 1억9,900만달러로 4위 생산국이고, 프랑스는 2019년 1억4,000만달러 수출에 그쳐 전년 1억8,500만달러에 그쳤다. 전 세계 수출 총액은 2019년 17억5,000만달러로 전년의 18억달러에서 소폭 감소했다.
2009년 1,500대를 조금 웃도는 단기 저점에서 2015년에는 거의 4,000대를 정점으로 타워크레인 수출이 정점을 찍고 이후 약 2,500대로 감소했다고 중국 제조업체들은 보고했다. 2020년 타워크레인 전 세계 수출 총액은 약 13억 달러(2019년 17억 5천만 달러)로 감소했으며, 이는 의심할 여지 없이 글로벌 대유행인 코로나 19의 영향을 받았다. 중국의 수출은 2015년에 정점을 찍었으며, 2010년의 3억 2천만 달러에서 거의 4억 5천만 달러에 달했다.
Liebherr와 Wolff가 이끄는 강력한 국내 산업 덕분에 독일은 지난 10년 동안 유럽의 주요 수출국으로 남아 있었다. 마찬가지로 이탈리아는 Trex-Comedil, Potain Italia, Cibin, Catteneo, FM Gru, FB, Raimondi 등의 지원을 받아 유럽 3위의 수출 공급국 지위를 유지하고 있다. 스페인의 타워크레인 수출은 2019년 약 9% 감소한 2억 달러에도 불구하고 강력한 제조업체(Liebherr, Comansa, Saez, Jaso)의 인상적인 제품 개발은 수출 시장에 계속 좋은 영향을 미치고 있다.
프랑스산 크레인의 국내 생산과 수출이 감소한 (2019년 $140m) 것으로 보일 수 있지만, 이는 중국, 이탈리아 및 인도산 크레인의 폭넓은 라인업으로 상당한 국제적 성공을 누린 Potain의 글로벌 이미지를 왜곡한다.
중국으로 돌아가면 주로 Belt & Road Initiative 덕분에 중국의 타워크레인 생산업체들은 아시아와 중동 시장에서 상당한 규모의 사업을 수주하고 있다. 이들 크레인은 제조사가 직접 판매하는 것이 아니라 중국 하청업체의 손으로 수출되는 경우도 있어 정확한 수량 추정이 어렵다. 따라서, 보고되는 수출량은, 때때로 현저하게 과소 기재되어 제조원에 의해서 국내 판매량으로서 보고될 수 있다.
그럼에도 불구하고, 한국은 2019년 주요 수출국으로 보고되었고, UAE와 싱가포르가 그 뒤를 이었다. 그 외의 SE 아시아 시장에는, 필리핀, 베트남, 말레이시아, 태국, 인도네시아가 강세였다. 빠르게 성장하고 있는 인도 시장은 1,250만달러로 강세를 보였다. Potain, Liebherr, Electroomech-Zoomlion, Schwing-Stetter XCMG 및 기타 기업의 국내 생산 증가에 힘입어 증액되었다.
한편 중국은 호주에 900만 달러 이상의 수출 매출을 올렸다고 발표했다. 특히 대미 매출은 190만달러(중국산 Manitowoc/Potain 크레인 포함)에 불과했다. 유럽 국가 중 유일하게 중국 타워크레인 구매자 명단에 이름을 올린 국가는 핀란드로 31위는 총 123만 달러였다.